NVE - Caso

Filial do Sistema

Selecione um grupo de Clientes para ser utilizado no cadastro do caso (Ao preencher este campo, serão filtrados somente clientes relacionados e este grupo).

Nome do Grupo de clientes.

Código do Cliente no caso.

Código da Loja do Cliente no caso.

Nome/Descrição do Cliente no caso.

Número do caso o qual será utilizado.

Código no cadastro de título sugerido (Sugestão de Títulos - OH2)

Define exibição dos títulos dos casos para os relatórios de Faturamento.

Código do escritório vinculado ao caso.

Nome/Descrição do escritório vinculado ao caso.

Representação da divisão jurídica dos casos.

Nome/Descrição da divisão jurídica dos casos.

Subdivisão da área jurídicas dos casos.

Nome/Descrição da subdivisão da área jurídica.

Codigo do revisor de faturamento

Nome/Descrição do Participante/Colaborador responsável pela revisão do faturamento do caso.

Codigo do solicitante de abertura

Nome/Descriçao do Participante/Colaborador que solicitou abertura do caso.

Identifica a situação do caso (1-Em andamento / 2-Encerrado)

Define a data inicial do caso (É preenchido automaticamente no momento da confirmação do cadastro).

Sigla do Sócio responsável pelo Caso.

Código do Sócio responsável pelo Caso.

Nome do Sócio responsável pelo Caso.

Define o encerramento do caso para faturamento.

Neste campo deve ser preenchido o motivo do encerramento do caso.

Codigo do participante que solicitou o encerramento do caso

Nome/Descrição do Participante/Colaborador responsável pela encerramento do caso.

Define a data em que o caso foi reaberto para faturamento.

Neste campo deve ser preenchido o motivo de reabertura do caso.

Codigo do participante que solicitou a reabertura do caso

Nome/Descrição do Participante/Colaborador responsável pela reabertura do caso.

Nome do usuário que cadastrou o caso.

Tipo de cobrança do caso definido Por Hora. Fixo:É definido um valor hora fixo para cobranças deste caso, portanto não será utilizado o valor hora definido na tabela de honorários e sim o valor preenchido no campo Valor hora. Este valor é linear, portanto será utilizado o mesmo valor hora para todos profissionais, independente da categoria. Limite:É definido um valor hora máximo para cobranças deste caso. É utilizada a tabela de honorários padrão estipulada no caso, mas considerando como limite o valor definido em Valor hora.

Valor hora definido de acordo com a opção escolhida no campo Tipo Valor Hora.

Código da tabela de honorário para cobrança do caso.

Nome/Descrição da tabela de honorário para cobrança do caso.

Código da tabela de serviços para cobrança do caso.

Nome/Descrição da tabela de serviços para cobrança do caso.

Define como serão exibidas as despesas nos relatórios de faturamento. 1- Sim: Serão exibidas as informações detalhadas das despesas. 2- Não: Exibe informações das despesas de forma agrupada (apenas valor e tipo da despesa).

Tipo do Percentual de Desconto

Percentual do desconto linear concedito no caso e que será replicado para todas as faturas.

Idioma escolhido para o pré-faturamento no caso.

Nome/Descrição do idioma escolhido para o pré-faturamento no caso.

Concluí o faturamento das cobranças: Hora, Fixo e Fatura Adicional do tipo Time Sheet.

Concluí o faturamento para cobranças de despesas e Fatura Adicional do tipo Despesa.

Concluí o faturamento para cobranças de serviços tabelados e Fatura Adicional do tipo Tabelado.

Define a possibilidade de considerar faturamento do caso quando considerado êxito.

Trata-se de um campo informativo, que indica se este caso tem pasta física ou não. Caso não tenha pasta física, pode ser considerado como Virtual.

Indica se o caso permitirá lancamentos de time sheet.

Indica se o caso permitirá lancamentos de despesas.

Indica se o caso permitirá lancamentos tabelados.

Litisconsorcio?

Codigo do Cliente Novo - Quando o Caso foi remanejado

Codigo Loja Novo - Quando o caso foi remanejado

Codigo do Caso Novo - Quando o caso foi remanejado

Campo livre para incluir observações referentes ao cadastro do caso.

Campo livre para incluir observações referentes ao faturmanto no caso (As observações deste campo não serão exibidas nos relatórios de faturamento).

O texto digitado neste campo poderá ser apresentado ao cliente (Estas informações serão gravadas na fatura).

Marca Ok

Participante/Colaborador responsável pela revisão do faturamento do caso.

Código da moeda do limite do Caso.

Descrição da moeda do limite do Caso.

Valor de limite do Caso.

Valor já utilizado do limite do Caso para ser abatido do valor do limite, resultando o saldo disponível.

Saldo disponível do limite do Caso.

Indica se os lançamentos tabelados faturados do Caso devem ser abatidos do limite.

Indica se as faturas adicionais faturadas com o Caso devem ser abatidas do limite.

Participante/Colaborador que solicitou abertura do caso.

Participante/Colaborador responsável pela encerramento do caso.

Participante/Colaborador responsável pela reabertura do caso.

Código do cliente antes do remanejamento.

Loja do cliente antes do remanejamento.

Número do caso antes do remanejamento.

Campo para determinar se o caso é cobrável ou não.

Valor Peso a ser utilizado na gravação de valores de faturamento por caso na emissão da fatura

Time Sheet faturado por caso.

Time Sheet a faturar por caso.

Lanc tabelado faturado por caso.

Lanc tabelado a faturar por caso.

Fixo faturado por caso.

Fixo a faturar por caso.

Honorários faturados por caso.

Honorários a faturar por caso.

Despesas faturadas por caso.

Despesas a faturar por caso.

Titulo do caso para o EBilling

Indica se o remanejamento foi revisado.

Data da revisão do remanejamento.

Participante/Colaborador que revisou o remanejamento.

Código do participante/colaborador que revisou o remanejamento.

Nome/Descrição participante/colaborador que revisou o remanejamento.

Campo livre para incluir observações referentes ao remanejamento.

Código da Nomenclatura Brasileira de Ser viços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.

Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.

Código para identificação do caso documento E-Billing.

Cliente responsável pela cobrança quando utilizado o conceito E-Billing.

Se o caso representa um débito pessoal de um ou mais participantes.

Sigla do participante que o caso repesenta o débito pessoal

Código do participante que o caso repesenta o débito pessoal

Nome do participante que o caso repesenta o débito pessoal

Código do lançamento no Legal Desk.

Informe se o caso é Provisório ou Definitivo