SA1 - Clientes

Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema.

Código que individualiza cada um dos clientes da empresa. É complementado pelo código da loja.

Código que identifica a loja do Cliente. Permite que haja um controle das operaçoes por loja.

Digite o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) ou CPF (Cadastro de Pessoa Física) do cliente.

Pessoa Fisica/Juridica

Informe o nome ou razão social do cliente.

É o nome reduzido pelo qual o cliente é mais conhecido dentro da empresa. Auxilia nas consultas e relatórios do sistema.

Informe o endereço do cliente.

Tipo de Cliente: Opções Brasil (L, F, R, S, X): L - Produtor Rural; F - Cons. Final; R - Revendedor; S - ICMS Solidário sem IPI na base; X - Exportação. Outros Países: Verificar opções disponíveis

Informe a sigla da Unidade Federativa do cliente.

Informe o codigo do municipio. No Brasil é o código do IBGE de 5 digitos.

Informe o Estado do cliente.

Município do cliente.

Campo utilizado para informar a natureza do título, quando gerado, para o módulo financeiro.

Informe o nome do bairro do cliente.

Informe o Código de Endereçamento Postal do cliente.

Informe o código da Discagem Direta à Distância (DDD) do cliente.

Código DDI do País do Cliente. Pressione [F3] para selecionar o DDI.

Informe o número do telefone do cliente.

Informe o número do telex do cliente.

Informe o número do FAX do cliente.

Informe o código do país no qual o cliente se localiza.

Informe o endereço de cobrança do cliente.

Informa a descrição proveniente do cadastro de países do cliente.

Endereço de entrega do cliente.

Endereço da central de compras do cliente.

Nome do contato da empresa no cliente.

Informe o número da Inscrição Estadual (IE) do estado que o cliente está registrado.

Informe o número do RG (registro geral) para pessoa física, ou Cédula de Cidadania, ou Cédula de Estrangeiro, ou Cartão de Identidade do Cliente.

Informe o número da Inscrição Municipal do cliente, ou código do registro de autônomo, se for pessoa física.

Código do vendedor responsável pelo cliente.

Percentual apresentado como default na tela do pedido para cálculo de comissão. Tem prioridade sobre o % informado no cadastro de vendedor, porém não sobre o % informado no produto.

Região de vendas que o cliente pertence.

Código da conta contábil onde devem ser lançadas (via fórmula) as movimentações do cliente na integração contábil,se houver.

Código do agente cobrador sugerido como primeira opção para a distribuição automática dos títulos do cliente para a montagem de um borderô de cobrança.

Código do agente cobrador sugerido como segunda opção para a distribuição automática dos títulos do cliente para a montagem de um borderô de cobrança.

Código do agente cobrador sugerido como terceira opção para a distribuição automática dos títulos do cliente para a montagem de um borderô de cobrança.

Código do agente cobrador sugerido como quarta opção para a distribuição automática dos títulos do cliente para a montagem de um borderô de cobrança.

Código do agente cobrador sugerido como quinta opção para a distribuição automática dos títulos do cliente para a montagem de um borderô de cobrança.

Código da transportadora padrão para a remessa de mercadorias para o cliente. Este campo é sugerido por ocasião da digitação do pedido de venda.

O campo Tipo de Frete não está preenchido.

Código da condição de pagamento padrão para o cliente. Sugerido por ocasião do pedido.

Percentual de desconto padrão concedido ao cliente como sugestão a cada faturamento.

Prioridade de atendimento do cliente face sua contribuição com a empresa.

Grau de Risco na aprovação do Crédito do Cliente em Pedidos de Venda (A, B, C, D, E): A: Crédito Ok; B, C e D: Liberação definida através dos parâmetros: MV_RISCO (B, C, D); E: Liberação manual; Z: Liberação através de integração com software de terceiros; X: Opção não selecionável (uso exclusivo LGPD).

Limite de crédito estabelecido para o cliente. Valor armazenado na moeda forte definida no campo A1_MOEDALC. Default moeda 2.

Data de vencimento do limite de crédito. O sistema bloqueia os pedidos quando a data do limite de crédito estiver expirada.

Esta informação é utilizada na avaliação de crédito. A classe fornece uma forma de avaliação do LC por pedido de venda. A = Classe A; B = Classe B; C = Classe C

Limite de credito secundario.

Moeda do controle de credito Cadastrando zero, será usada a moeda cadastrada no parâmetro MV_MCUSTO (Moeda forte).

Valor do maior saldo devedor do cliente.Altera automaticamente com base no saldoda carteira de títulos. Valor armazena-do na moeda forte definida no campo A1_MOEDALC.Default moeda 2.

Valor da maior compra do cliente na em-presa. Este campo é calculado com basenas notas fiscais ou títulos implantadosValor armazenado na moeda forte definidano parâmetro MV_MCUSTO. Default moeda 2.

Média de atrasos (em dias) dos títulosquitados pelo cliente. O sistema recal-cula este campo a cada baixa com base noatraso do título e no campo número depagamentos (A1_NROPAG).

Data da primeira compra do cliente. Osistema atualiza este campo por ocasiãoda emissão da primeira nota fiscal ouinclusão do título. Para clientes anti-gos deve ser informado na implantação.

Data da última compra do cliente na empresa.

Número de compras efetuadas pelo clientena empresa. O sistema soma automática-mente um a cada pedido de venda.

Formula para cálculo da proxima Visita ao cliente. A Formula deve retornar uma data valida.

Intervalo de dias que o cliente deve servisitado pelo vendedor responsável.

Data da última visita do vendedor aocliente. Campo informativo.

Tempo a ser considerado para a Visita do Representante Comercial. Este será o tempo que o sistema irá alocar para o Representante Comercial efetuar a visita.

Tempo Padrão de deslocamento. Será considerado na Alocação do Tecnico e na Alocação do Vendedor.

Classificação de Vendas para o Cliente, segundo criterios da curva ABC.

Código da mensagem padrão a ser listadapara o cliente na nota fiscal.

Saldo em valor dos títulos em aberto docliente no contas a receber.

Informe se o recolhimento do ISS será feito pelo cliente (1 = Sim) ou pelo emitente do documento (2 = Não).

Número de pagamentos do cliente. O sis-tema utiliza este campo para calcular amédia de atraso do cliente. A cada paga-mento efetuado soma-se um.

Saldo dos Pedidos de Venda liberados sem bloqueio no Crédito (na Moeda cadas trada no campo A1_MOEDALC).

Flag para transferências de arquivosentre máquinas não interligadas de novosregistros cadastrados. (Disponível naversão 2.0).

Código do cliente na SUFRAMA.

Somatória dos valores em atraso levando em consideração o número de dias definidos no risco do cliente.

Valor total da carteira de pedido docliente.

Saldo dos Pedidos de Venda em aberto (namoeda cadastrada no campo A1_MOEDALC)

Número de títulos protestados do cliente. Campo informativo.

Data do último título protestado do cliente. Campo informativo.

Número de cheques devolvidos do cliente. Deve ser informado pelo usuário. É apresentado por ocasião da liberação de crédito. Campo informativo.

Data do último cheque devolvido do cliente. Campo informativo.

Maior atraso do cliente para o pagamentode um título. O sistema atualiza estecampo automaticamente com base nas bai-xas de títulos. Campo expresso em númerode dias.

Valor da maior duplicata do cliente naempresa. Valor armazenado na moeda fortedefinida no parâmetro MV_MCUSTO. Defaultmoeda 2.

Tabela padrão do preço de venda do ca-dastro de produtos para o cliente. Suge-rido pelo sistema na digitação do pedi-do.

Se o ISS estiver embutido no preço, informar "S", se desejar incluir o ISS no total da NF, informar "N".

Saldo das duplicatas do cliente na moedacadastrada no campo A1_MOEDALC.

Pagamentos feitos com Atraso.

Código da atividade que o cliente pertence. Possibilita a emissão de relatórios e consultas por este campo.

Cargo do Contato Comercial

Cargo do Contato CPD

Cargo do Contato Contas a Receber

Código da Franquia Responsavel

Código do Representante Tecnico

Alíquota de Imposto de Renda Retido na Fonte.

Observações referente ao cliente

Neste local poderá ser informado o núme-ro do RG do cliente para controle de cheques pré datados no módulo SIGALOJA.

Informar se deve calcular ou não o desconto de 7% para clientes com código SUFRAMA. VALIDAÇÄO: (N) - Não efetua o cálculo do desconto SUFRAMA (Branco),(S) - Calcula o Desconto de Pis, Cofins e ICMS, dependendo da configuração no cadastro do produto. (I) - Calcula o desconto apenas referente ao ICMS, não calculando o desconto para Pis e Cofins, também dependendo da configuração no cadastro do produto para permitir o cálculo.

Informe a data de nascimento do cliente.

Saldo de Pedidos de Venda liberados com bloqueio no Crédito (na moeda cadastradano campo A1_MOEDALC)

Este campo deve ser usado para informar para qual cliente deve ser faturada a nota fiscal.

Grupo de tributação para tratamento em exceção fiscal.

Informe o nome do bairro de cobrança do cliente.

Informe o Código de Endereçamento Postal de cobrança do cliente.

Informe o município de cobrança.

Informe o estado de cobrança do cliente.

Informe o nome do bairro de entrega do cliente.

Cep de entrega

Municipio de entrega

Informe o estado de entrega do cliente.

Determina qual o 1o. segmento de negócio da empresa. Pressione [F3] para escolher o segmento.

Descrição da Atividade do Segmento 1

Determina qual o 2o. segmento de negócio da empresa. Pressione [F3] para escolher o segmento.

Descrição da atividade do segmento 2.

Informe o código do País, segundo tabela do Banco Central do Brasil.

Informe se o Cliente é Pessoa Física ou a Atividade Principal para o Cliente Pessoa Jurídica.

Cód. da Localidade do município referente à Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio.

Informe o tipo de escrituração de ISSQN, para cliente que tem esse tipo de escrituração em Porto Alegre-RS. 01=Outro Tipo - Receita Bruta; 02=Agência de Publicidade e Propaganda; 03=Agência de Viagem e Operadora de Turismo; 04=Substituto Tributário Não Prestador de Serviços - Seg./Cia.Aérea; 05=Órgão da Administração Pública; 07=Sociedade de Profissionais; 08=Táxi e Transporte Escolar; 09=Regime Especial - Banco/Financeira/ Corretora; 10=Equipamento Emissor de Cupom Fiscal; 11=Construção Civil / Incorporação Imobiliária; 12=Entidade Imune / Isenta; 14=Regime de Estimativa; 15=Receita Bruta com redução de Base de Cálculo; 16=Simples Nacional; 17=Planos de saúde; 18=Salões de beleza, barbearias e congêneres; 19=Escritório de Contabilidade - Simples Nacional.

Determina qual o 3o. segmento de negócio da empresa. Pressione [F3] para escolher o segmento.

Descrição da atividade do segmento 3.

Determina qual o 4o. segmento de negocio da empresa. Pressione [F3] para escolher o segmento.

Descrição da atividade do segmento 4.

Determina qual o 5o. segmento de negocio da empresa. Pressione [F3] para escolher o segmento.

Descrição da atividade do segmento 5.

Determina qual o 6o. segmento de negocio da empresa. Pressione [F3] para escolher o segmento.

Descrição da atividade do segmento 6.

Determina qual o 7o. segmento de negócio da empresa. Pressione [F3] para escolher o segmento.

Descrição da atividade do segmento 7.

Determina qual o 8o. segmento de negócio da empresa. Pressione [F3] para escolher o segmento.

Descrição do atividade do segmento 8.

Código utilizado pelo sistema para o controle de campos do tipo "memo" (SYP).

Selecione o Agente recebedor de comissao

Indica a marcação a ser impressas nos documentos da exportação.

Informe o percentual a ser pago de comis

Selecione o tipo de cliente.

Informe o e-mail do cliente.

Selecione o porto/aeroporto (destino que atende o cliente.

Selecione o porto/aeroporto (destino) que atende o cliente.

Código do município utilizado para a Zona Franca de Manaus e área de Livre Comércio.

Home-Page do Cliente.

Selecione o porto/aeroporto (destino) que atende o cliente.

Informe o código da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) indicado para clientes pessoa física de acordo com a legislação vigente. O conteúdo será utilizado em rotinas do módulo Gestão de Pessoal.

Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Informado para clientes pessoa jurídica. Utilizado para atender a Resolução Normativa 117 25/09/2005 no módulo Plano de Saúde

Selecione a condição de pagamento padrão para o cliente.

Selecione a condição de pagamento padrão para o cliente.

Descriçao da condiçao de pagamento

Observações Gerais

Agregador para geração da Nota Fiscal.

Observações relativas ao cliente.

Link para campo memo

Campo para tratamento de efetivação de cálculo ou não de INSS nos títulos deste cliente.

Campo para tratamento de efetivação de cálculo ou não de COFINS nos títulos deste cliente.

Campo para tratamento de efetivação de cálculo ou não de CSLL nos títulos deste cliente.

Campo para tratamento de efetivação de cálculo ou não de PIS nos títulos deste cliente.

Historico de atendimento

Informe o Tipo de Período para fechamento das duplicatas provisórias a serem efetivadas no sistema para os clientes periódicos.

Saldo acumulado dos titulos que inciden no limite de credito secundario. O saldo esta na moeda corrente.

Saldo acumulado dos titulos que inciden no limite de credito secundario. O saldo esta na moeda forte.

Conta Contábil.

Identificador se cliente utiliza comércio eletrônico

Informe o código de Grupo de Vendas no qual pode relacionar todos os clientes do mesmo Grupo.

Cliente convênio (S/N).

Indica se esse cliente deve ser bloqueado para o uso pelo sistema.

Informe neste campo o número da inscrição do produtor rural.

Situação Front Loja.

Código da RA do aluno.

Sub Código para gerar automaticamente a partir deste campo o numero sequencial do Codigo do Contribuinte.

Região do cliente. Teste

Descrição da região do cliente

Código da filial de débito.

Código de identificação do fornecedor utilizado internamente pelo cliente.

Codigo ABICS utilizado no C.O OIC.

Indica se o cliente receberá o boleto, enviado pelo banco, via e-mail ou por via normal. 1 = Sim, o Cliente receberá o boleto via e-mail 2 = Não, o Cliente receberá o boleto por vias normais. Salientamos que este dado está relacionado ao CNAB e a disponibilidade do serviço por parte do banco conveniado.

Tipo de Cliente.

Informe o tipo do vínculo comercial do participante com o emitente, caso possua. Esta informação é utilizada no relatório Transfer Price e no arquivo magnético do Audin.

Informe a data em que se iniciou o vínculo comercial do participante com o emitente, conforme campo P.Vínculo (A1_VINCULO).

Informe a data em que se encerrou / encerrará o vínculo comercial do participante com o emitente, conforme campo P.Vínculo (A1_VINCULO).

Endereço de destino.

Nota de Perfil do cliente

Informe o tempo de locomoção até a localização que o cliente se encontra.

Unidade de Venda

Indica se o cliente é optante pelo Regime de Apuração do Simples/SC, para apuração do ICMS.

Código da Matrícula do Cadastro Específico do INSS, visto que nele é armazanedo as informações cadastrais de obras de construção civil e de seus responsáveis.

Informe como o Sistema deve se comportar para as retenções de ISS para esse Cliente. Se considera o valor mínimo ou se sempre haverá a retenção.

Informe se o Cliente se enquadra no regime especial TARE. Quando for efetuada uma venda de contribuinte TARE para outro contribuinte enquadrado no regime especial TARE, o código conforme tabela da Portaria 384/01 deverá ser 90, independente do produto.

Informe o método pelo qual o abatimento do imposto é realizado: se é calculado pelo sistema, se envolve retenção ou se não há retenção envolvida.

Indica se o recolhimento do IRRF será feito pelo cliente (1 = Sim) ou pelo emitente do documento (2 = Nao).

Informar o código do TimeKeeper.

Informe se o Cliente é um contribuinte de ICMS em seu estado ou não. Se este campo estiver definido como 2-Não, mesmo que o cliente possua uma Inscrição Estadual, o Sistema o considerará como não contribuinte de ICMS. Essa configuração será utilizada para determinar a alíquota do ICMS durante o processo de faturamento.

Informe o complemento do endereço do cliente.

Informe se o cliente é participante do programa Fome Zero do Governo Federal.

Recolhe o FETHAB (1=Sim/2=Não).

Informe se o endereço do Cliente segue um formato específico, diferente do padrão (Logradouro, Num Complemento). Ex: Endereços de áreas rurais, endereços da cidade de Brasília.

Informe se o Cliente se enquadra no regime exclusivo do estado da Paraíba. Esse regime não está relacionado a mercadoria vendida, mas sim ao tipo de cliente, ele deve operar exclusivamente com vendas a consumidor final e estar habilitado pelo fisco paraibano.

Observações que serão exibidas quando o perfil diferenciado estiver válido. Utilizado na rotina de Service Desk do Call Center.

Informe se o Cliente é optante pelo Simples Nacional.

Código do SIAFI que define o município do tomador de serviços.

Indica Prestador de Serviço? S = SIM / N = NÃO

Indica se a operação se enquadra na Alíquota fixa.

Informe se Cliente faz parte do Incentivo a Cultura.

Informe se o Cliente recolhe o FACS (1=Sim/2=Não).

Informe se o Cliente recolhe o FABOV (1=Sim/2=Não).

Utilizado na geração do Dacon, pode ser: 00 - PJ de Direito Privado; 01 - Órgãos, Autarq. e Fundações dos Estados, DF e Municípios; 02 - Aquisição de Autopeças; 03 - Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista/PJ; 04 - Emp.Públ./Soc.Econ.Mista/PJ- Transporte de Passageiros; 05 - Emp.Públ./Soc.Econ.Mista/PJ- Serviços Prestados por Financeiras; 06 - Emp.Públ./Soc.Econ.Mista/PJ- Demais Serviços; 07 - Emp.Públ./Soc.Econ.Mista/PJ- Demais Entidadidades; 08 - Emp.Públ./Soc.Econ.Mista/PJ- Associação Profissional; 09 - Emp.Públ./Soc.Econ.Mista/PJ- Combustíveis; 10 - Pagamentos não Especificados.

Cliente Aderiu ao DDA ? Débito Direto Autorizado

Define se haverá dispensa da verificação do valor mínimo para retenção de IRRF. (1 = Sim) Dispensa a verificação do valor mínimo de retenção do IRRF (retém para qualquer valor de imposto). (2 = Não) Verifica o valor mínimo de retenção do IRRF (valor contido no parâmetro MV_VLRETIR).

Código de municípios do IBGE

Código do Bairro de entrega

Informe o Código do município utilizado para a Zona Franca de Manaus e área de Livre Comércio.

Define o tipo de perfil diferenciado do cliente. Quando habilitado, os chamados do Service Desk deste cliente são apresentados em destaque. Utilizado apenas na rotina de Service Desk do Call Center.

Define a data de validade para exibir como cliente diferenciado. Se em branco, não controla a data. Utilizado na rotina de Service Desk do Call Center.

Armazena o código do campo memo de Observação do perfil diferenciado. Utilizado na rotina de Service Desk do Call Center.

IP WebSite.

Informe se utiliza Reg. Simplificado MT para Base de Cálculo do ICMS ST nas operações substituidos do MT, com base no CNAE do Anexo XI e XVI do RICMS/MT.

Informe o Pecentual de Carga Media MT.

Sinaliza se o cliente encontra-se, em um local de dificil acesso.

Código da filial de transferência associada ao cliente. Este campo será utilizado no processo de transferência entre filiais.

Informe o código do Cartão Fidelidade do Cliente.

Informe se o cliente aderiu ao programa Inovar Auto. Ao habilitar este campo, este cliente será considerado na geração das Obrigações Acessórias referente ao Inovar Auto.

Informe se o Cliente recolhe o FAMAD 1=Sim; 2=Não

Informa a origem do registro gerado via Integração (sistema RM da Totvs por exemplo), e não é um campo permitido para alterar o conteúdo. Utilizado também para verificação de mensagem única.

Informe o Tipo de Pessoa Jurídica.

Informe se a Pessoa é Residente em Países com Tributação Favorecida.

Informa como o cliente deve ser enquadrado no calculo do crédito de estímulo de Manaus

Informe se o Cliente deverá calcular TPDP-PE (1=Sim/2=Não).

Campo irá definir se a retenção do IRPJ para cliente PJ empresas publicas ou mistas será na baixa Caso SIM a retenção será na baixa Caso Não a retenção será na Emissao.

Indicador da Retencao.

Informe o Percentual de Carga devida ao Fundo de Mato Grosso.

Informar código de Município para prefeituras que não utilizam tabelas do IBGE e SIAFI.

Informa a descrição da Região.

Informa a hora de cadastro do cliente.

Informa a data de cadastro do cliente.

Informe o código do cliente para localização dos sub-clientes de um cliente principal. Caso seja um cliente secundário (sub-cliente), serve para confirmar qual é o cliente principal vinculado a ele.

Informe o código de loja do cliente para localização dos sub-clientes de um cliente principal. Caso seja um cliente secundário (sub-cliente), serve para confirmar qual é o cliente principal vinculado a ele.

Informar o Código do Segmento Principal. Pressione a tecla F3 do teclado para visualizar a relação dos códigos disponíveis.

Descrição do Segmento Principal.

Indica o tipo de Regime de Apuração no Relatório Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais - Dacon. Utilizado somente para as Fichas 07B e 17B.

Número de Identificação Fiscal do cliente, fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicador de pessoa física ou jurídica.

Insira a identificação associada ao tratamento do histórico de operações ou do registro em questão.

Informa a data de exportação do registro.

Controle de sincronização com o Sistema Reserve.

Matricula do usuário

Informa a origem do cliente.

Informa a entidade relacionada à origem do Cliente.

Define se a IE do destinatário não contribuinte do ICMS será destacada no XML. Informe 1=Sim / 2=Não.

Imagem integrada com uMov.me

Informa a forma que será gerado o faturamento da viagem contra o cliente. São disponíveis as formas de Faturamento Normal (1) ou Nota de Débito (2).

Identificador para controle de nível de acesso à estrutura de negócio.

Nível de acesso a estrutura de negócio.

Tipo de campanha relacionada a resposta de campanha.

Chave da campanha relacionada a resposta de campanha.

Informa a descrição do código da campanha no Call Center, pelo atendimento televendas, quando se efetua uma venda para o prospect.

Tipo de Pessoa da NFSE: 0=Outro; 1=SUS; 2=Executivo; 3=Bancos; 4=Comercio/Industria; 5=Legislativo/Judiciario.

Armazena o log de alteração no arquivo para a integração com o Neogrid S&OP.

Armazena o log de inclusão no arquivo para a integração com o Neogrid S&OP.

Informa a hora da ultima Exportação.

Código do território que esta conta pertence.

Informe o código de membro do território do cliente. Pressione a tecla F3 do teclado para visualizar a relação dos códigos disponíveis.

Informe o nome do território que esta conta pertence.

Informe o tipo do membro do cliente. É utilizado para validações de território da entidade e realiza simulações da distribuição e rodizio.

Descrição do membro do território relacionado.

Informe a modalidade pela qual o Imposto sobre Serviços (ISS) é retido, seja por Substituição Tributária ou por Responsabilidade Solidária. A primeira opção é atribuída a empresas específicas conforme as disposições da Lei Complementar 306/93, enquanto a segunda deriva da aplicação do Artigo 18, parágrafo 3º, incisos I a III, e parágrafo 5º da Lei Complementar 7/73.

Informe se o Cliente usufrui dos benefícios referentes às operações relacionadas a leite, creme de leite e queijo artesanal, conforme estabelecido no artigo 487 do RICMS/MG.

Informe se o Cliente recolhe o IMA-MT (1=Sim/2=Não).

Informe se o Cliente recolhe o FASE-MT (1=Sim/2=Não).

Complemento do Endereço de Entrega.